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激进的越南,订单已排到年底

点击:时间:2022-05-05

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来源:华商韬略   作者:周忠祥

 图片/图虫创意、视频截图

 

追赶了几十年,越南终于跑到了中国前面?

 

2022年一季度,越南GDP实现921.75亿美元,同比增长5.03%,高于同期中国(4.8%)、新加坡(3.4%)经济增速。

 

比经济增速更震撼的是进出口贸易。一季度越南货物进出口总额达1763.5亿美元,同比增长14.3%。其中出口885.8亿美元,同比增长12.9%。越南一季度贸易额,相当于同期中国的12%、广东的61%、江苏的90%。

 

其中,越南3月出口同比增长14.8%,达340.6亿美元,远远超过同期深圳(189亿美元)。20年间,越南进出口规模增长了17倍。伴随全球产业转移,越南外贸还在提速,一切只是开始。

 
 
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越南,已然崛起成为“世界工厂”。
 

1、三星超50%的手机出口以及1/3的电子产品出货量,都由越南生产。

 

2、耐克超50%的鞋类产品以及30%的服装产品,都在越南工厂完成。

 

3、美国市场中有1/3的鞋类制品以及1/5服装,都在越南加工制造。

 
 不靠出口原材料发家,越南最能打的就是加工制造业。从2002年的364.5亿美元,到2021年的6685.4亿美元,20年间越南进出口额增长了17倍,贸易规模位于全球第20位。
 
在越南身前的19个国家中,只有中国、墨西哥、印度、俄罗斯是典型的发展中国家。墨西哥、俄罗斯不以加工制造业见长,紧随中印,越南在某种程度具备了“世界工厂”的雏形。
 
一季度,越南有5种商品出口额超过50亿美元,分别是手机及零件、电脑电子、机械设备、纺织服装、鞋类,合计占外贸进出口的60%。其中手机/零件与电脑电子产品出口额最大,分别为149亿美元、132亿美元。
 
这些印有“Made in Vietnam”(越南制造)标识的产品,大部分流向美欧中韩世界市场。
 
 
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从一穷二白到制造业大国,越南加工贸易为何这么能打?
 
一个重要原因是擅用外资。在越南一季度货物出口总额885.8亿美元中,外商直接投资的部门达653.1亿美元,占比高达73.7%,长期以来这一比例都在70%上下。
 
外部产业资本涌入,让越南加工贸易实现了从0到1的历史跨越。
 
2008年金融危机从东南亚席卷全球,全球产业资本重新洗牌。由于对世界市场融入度不高,越南幸运躲过一劫,这为其争取到了宝贵的市场真空。
 
时任三星会长的李健熙与接班人李在镕,危机中奔赴越南。不久后,一座耗资6.7亿美元的手机制造厂在这里拔地而起。
 
大危机中两位掌门人亲临,三星对越南的图谋绝不是开一家工厂。这里港口众多,交通便捷,劳动力、土地生产要素成本低,是资本的绝佳去处。
 
随后十多年,三星对越累计投资180亿美元,建立了200多家本土供应商,雇佣了11万名本土员工。
 
2019年惠州生产基地关闭,三星的中国制造彻底结束,越南正式加冕为三星的“世界工厂”。
 
目前,越南已是三星全球最大的生产基地,2021年越南三星公司出口额超过655亿美元,同比增长16%。
 
手机之外,越南电脑电子产业也走了一条相似的路。
 
2007年越南加入WTO,郭台铭亲自参观了从深圳龙华工厂到河内的跨国运输路线,一口气在越南北宁买下了400多公顷的土地。
 
数年后,鸿海精密在这里建起了三家工厂,雇佣了4万名员工。彼时鸿海在大陆有百万员工,这里连零头都算不上。
 
2018年贸易战升级,鸿海加速向越南转移。一方面,将美国网通产品的制造中心,从广西南宁迁到了越南北宁。另一方面,将部分iPad和MacBook生产线从中国转移至越南。此后鸿海对越增资2.7亿美元,开始扩大对液晶显示屏的生产。
 
3月14日,鸿海旗下富士康暂停深圳工厂生产,富士康表示“不考虑撤离中国大陆”。但市场并不相信,并对鸿海的潜在下家做出预判:越南与印度。
 
不止鸿海,越来越多的中国台湾以及大陆供应商也在投资越南。
 
中国台湾仁宝(越南)公司相关负责人表示,公司投资5亿美元在永福省设立了笔记本工厂,主要为戴尔、谷歌、亚马逊品牌代工。目前工厂运行稳定,预计二季度末将吸引1.5万名员工。
 
大陆苹果供应商立信精密、歌尔声学、蓝思科技、德赛电池等制造商,也在加大北越的生产规模。
 
外资企业疯狂涌入,让越南成了手机电子产品的制造王国。除此之外,来自全世界的纺织鞋帽订单,也在疯狂涌入越南。
 
胡志明市服装、纺织品、刺绣和针织协会主席此前表示,很多纺织服装企业获得了大量订单,可以生产到今年年中甚至9月,甚至在越一些工厂订单已经排满整年。
 
全球订单拉动了越南加工制造业的兴盛。
 
一季度加工制造业成为越南经济增长的绝对引擎,同比增速达7.79%,其对整个经济体的附加值贡献了2.05个百分点,高于所有其他品类之和。
 
全球订单持续流入,驱动越南产业链走向完善;外资涌入加工制造业,让越南“世界工厂”成色变足。
 
一个由订单与外资合力驱动的加工贸易链,在越南形成了。
 
2018年贸易战以来,出于政治安全及经济利益考虑,西方国家试图重构全球供应链,越南便是他们眼中理想的供应链中心。行业预测,越南2022年进出口贸易额将突破8000亿美元大关。
 
 
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1987年越南通过了激进的外商投资法案,“动员一切力量吸引境外资本”,甚至承认“外资全权控股”。
 
从那时起,整个越南都在向外资抛出橄榄枝。
 
2021年越南全国新批、新增外国直接投资和股权并购金额311.5亿美元,同比增长9.2%。加工制造业吸收外资占总额的58.2%,其后依次是占比18.3%的电力,以及占比8.4%的房地产。
 
进入2022年,外资延续快速流入势头。
 
今年一季度流入越南的外国直接到位资金为44.2亿美元,是近5年来的最高水平。从行业结构来看,加工制造业注册资金为占比68.2%;房地产经营活动高居第二,占比18.7%;其他行业合计只有13.1%。
 
加工制造业之外,房地产对外资的虹吸力在快速提升。
 
2022年4月,李嘉诚旗下长实集团,通过当地合作伙伴万盛发集团,走进了胡志明市市长潘文迈的办公室。
 
长实集团在胡志明市的投资事宜,被很快敲定了。长实集团总裁赵国雄承诺,长江实业将与万盛发在最短的时间,向(胡志明市)住宅、办公、商业等领域注入大量资金。
 
资本是逐利的。从大陆飞往英国,从英国飞回越南,李嘉诚嗅到了越南房地产市场的巨大商机。
 
2022年越南房企大幅提高了营收计划,知名开发商Phat Dat计划收入4.6亿美元,是上年的3倍。越南最大房产公司Dat Xanh计划合并净收入4.3亿美元,较上年亦有大幅提升。房地产投资集团Novaland计划筹集15.9亿美金,是去年的2.3倍。
 
房企造富运动在越南上演,但越南房地产的春天始于需求开闸。
 
2015年越南修改《住房法》,外国人只要持有合法签证便可在越南买房,大量国外炒房客开始涌入。
 
Batdongsan网站统计显示,92%的人选择2022年继续投资房地产。77%的人表示购买是为了拥有更多的房子,44%的人表示会在未来1-2年内购买。
 
强劲需求推高了资产价格,也让整个产业链都火爆起来。
 
据越南建设部报告,2022年一季度,河内、胡志明市、岘港、海防、平阳、同奈、庆和等8个地区房价出现了相当高的涨幅。河内公寓平均售价同比上涨了9%-12%,胡志明公寓售价同比上涨近10%。
 
从2015年至今,河内房价创出新高,胡志明市房价年均涨幅超20%。
 
世邦魏理仕发布的《2021年亚太投资者意向调查》显示,胡志明市首次跻身亚太地区跨境房产投资首选目的地榜单,排名亚太区第五位,在东京、新加坡、首尔、上海之后。
 
中国日渐销声的地王奇迹,在越南重现。
 
去年底,胡志明市守添富人街4块地皮的成交价比起拍价高出7倍。2022年一季度河内待售住宅用地价格平均上涨20%-25%,胡志明市住宅用地上涨了10%-25%。在海防周边,部分地块价格两年升值了4.5倍。
 
这又带火了房产中介行业,许多从未参与过地产交易的人做起地产代理,试图从中赚取高达10%的交易佣金。
 
一时间,房企、炒房客、投资基金、地产代理等各行业一股脑涌入越南房地产市场,都想从这片投资热土上分一杯羹。
 
楼市之外,5%的越南人加入了股票投资市场。
 
在东南亚诸国中,越南的股市规模已经超过新加坡,仅次于泰国。
 
2022年初越南股市流动性持续增加,平均每日成交额30.8万亿越盾,同比增长15.9%。一季度末越南证券账户总数超过498万,较2021年底增长15.7%。
 
大量越南人正变身股民。2022年一季度越南股市新开账户达676616个,几乎等于2021全年新开账户数量。
 
房地产与股市传递出一个重要信号:整个越南人民不只忙加工贸易,也开始做资产投资了。
 
越南不仅是外资热土,也是越南民众的造富乐园。
 
 
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热土越南,曾经走过很多弯路。
 
20年的越南战争,让这里一片荒芜。10年计划经济(加入苏联互助会),让越南丢掉了仅有的财富积累。
 
但越南没有倒下,为了发展,它变得更加努力,更加激进,更加冒险。
 
1986年越南总书记阮文灵拉开了越南“革新开放”的序幕,核心有两个:一个是私有化改革,另一个是开放市场。
 
他主政期间,越南通过了激进的外商投资法案,“动员一切力量吸引境外资本”,承认“外资全权控股”。超自由的外资环境,让西方国家都感到震惊。
 
1994年,外国直接投资(FDI)占越南GDP比重达到了11.94%。从那一刻起,外资在越南经济中的超然地位确立了。越南的农业、加工制造业开始出口创汇,越南人民的日子好了起来。
 
所有的资本都可以接纳,所有的敌人都可以原谅——只要是为了发展。
 
2000年,河内大学迎来一位重磅嘉宾——时任美国总统的克林顿。
 
此时距越战结束25年,但河内大学挂起的“忘记过去,面向未来”标语,仍让人心绪复杂。是忘掉战争,还是忘掉历史?
 
越南很快给出了答案,“为了发展,可以忘掉一切。”
 
克林顿访问越南的价值,很快得到显现。当年越南签发了《加快融入国际经济》决议,6年后越南如愿拿下了WTO的入场券。
 
撬开了WTO大门,越南从两个方面扩大开放战果,第一个是与更多经济体签署贸易协议,向它们出口商品;第二个是深化外资开放力度,吸引更多资本进入。
 
形势一片大好,等待越南的却是一次次惊险闯关。
 
2020年越南进出口总额5450亿美元,出口总额2827亿美元,全年顺差199亿美元。其中对美出口额839亿美元,占出口的30%,这造成巨量的贸易顺差,也触犯了美国的利益。
 
胡志明市投资与贸易促进中心副主任陈富旅表示,截至2020年底,美国对越南产品发起了193次调查,包括108项反倾销案,22项反补贴案,23项逃税案。这些调查商品均为纤维、水产品等初级产品。
 
虽然是个噩耗,但它却加快了越南加工制造业的升级。
 
在关键制成品中,2021年越南手机零件出口同比增加11%,电脑电子产品出口同比增加11%,机械设备出口增长超30%。尽管当年越南贸易顺差大幅降低,但贸易结构却得到了完善。
 
2021年7月23日,美国政府公开表示越南不存在汇率操纵行为,并解除对越南的关税限制。不少越南民众直呼,“这是越南的胜利”。
 
2021年第三季度,越南疫情暴发,按照“哪里发生疫情就在哪里彻底处理”的防疫政策,大批工厂停工停产,越南单季GDP同比下滑6.02%,严重影响了各国产业资本在越投资利益。
 
2021年9月,代表欧美和韩国投资者的四大商会联合致信越南总理,要求给予企业明确的复工时间表,并称至少五分之一制造企业已将部分产能转移他国。
 
迫于压力,9月25日越南调整新阶段防疫战略:有针对性在小范围实施出行限制,放松生产经营活动。
 
去年四季度越南生产迅速恢复,2021全年GDP增长2.58%。进入2022年,越南重获市场认可,经济与外贸双向高速增长。
 
一位在越投资制鞋的广东老板回忆,“最初(放开疫情)恢复生产并不容易,不管是政府还是企业都没底,但民众没有恐慌开始复工,(厂子)最终挺过来了。”
 
越南又一次闯关成功。
 
不满足于加工制造,越南瞄向了互联网数字经济新战场。
 
据谷歌、淡马锡和贝恩咨询联合发布的《2021年度东南亚电商报告》,2025年越南互联网经济规模将达570亿美元,届时将成为东南亚第一。
 
 
在胡志明市“数字化转型计划”中,2025年数字经济要占该市GDP的25%,2030年升至40%。
 
过去30年,越南依靠外资承接了国际产业转移,确立了如今外向型经济模式。越南要在数字产业驱动的内需上下文章。
 
纵观越南每一阶段革新之路,它是激进的,也是热切的,甚至具备一定赌博色彩。但有一点可以确认,那就是它对发展变革的决心,异常坚定。
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